12月30日，“中信幸福財(cái)富品牌升級(jí)周年慶典暨跨年演講”活動(dòng)在線上舉行。本次活動(dòng)由中信集團(tuán)牽頭，中信銀行主辦，中信優(yōu)享+承辦，協(xié)同中信證券、中信建投證券、中信信托、中信保誠(chéng)人壽和華夏基金5家中信集團(tuán)金融子公司，以“讓財(cái)富有溫度”為主題，深入探討財(cái)富管理。

 

中信集團(tuán)副總經(jīng)理李慶萍致辭表示，2021年是難忘的一年，立足兩個(gè)百年歷史交匯期，中信集團(tuán)不負(fù)使命。這一年，“中信幸福財(cái)富”品牌在不斷升級(jí)中演繹著“新的故事”，創(chuàng)造著“新的不同”，成就著“新的可能”。

 

 

華夏基金總經(jīng)理李一梅在演講中分享了“始于專業(yè)，忠于陪伴”的理念。她表示，華夏基金一直在探索和完善如何在投前、投中、投后的各個(gè)階段，給予客戶全天候、全流程、全覆蓋追隨式的陪伴服務(wù)。近幾年在新增客戶中，有不少年輕客戶群具有很強(qiáng)的基金常識(shí)科普需求。因此，華夏基金先后推出了針對(duì)基金小白的《懂基會(huì)》系列短視頻，理財(cái)類辯論節(jié)目《不辯不明》，面向ETF投資者的《ETF一點(diǎn)就會(huì)》節(jié)目，以及解答養(yǎng)老疑問(wèn)的《孫博士養(yǎng)老幫幫堂》等。

 

“中信信托發(fā)展到今天，有多種多樣的形式，比如家族信托、保險(xiǎn)金信托、慈善信托等。”中信信托副總經(jīng)理涂一鍇說(shuō)，截至目前，中信信托服務(wù)超過(guò)3000位客戶，規(guī)模超過(guò)500億元。

 

關(guān)于健康的資本，中信保誠(chéng)人壽副總經(jīng)理崔巍認(rèn)為，健康分為兩個(gè)部分，一個(gè)是身體健康，另一個(gè)則是財(cái)富健康，這兩個(gè)健康共同撐起了享受美好人生的所有可能。把財(cái)富建筑在健康之上，把有形的財(cái)富和無(wú)形的財(cái)富共同托舉出來(lái)，將健康指數(shù)做到優(yōu)化。

 

關(guān)于財(cái)富管理的理念，中信銀行副行長(zhǎng)呂天貴表示，要以財(cái)富管理的“長(zhǎng)度”“寬度”“溫度”，構(gòu)建中信幸福財(cái)富的“新三體”，為客戶創(chuàng)造穿越周期的長(zhǎng)期價(jià)值，提供“不止于財(cái)富”的全方位服務(wù)，打造“有溫度”的銀行。

 

呂天貴認(rèn)為，財(cái)富管理行業(yè)的使命，是要解決客戶全生命周期里收入曲線和支出曲線的錯(cuò)位，為客戶及家庭提供長(zhǎng)期陪伴服務(wù)。這是一個(gè)過(guò)程，而非單一的服務(wù)或產(chǎn)品。通過(guò)“資產(chǎn)配置”、通過(guò)提升“全功能”、通過(guò)提供“家庭財(cái)富規(guī)劃”來(lái)拓展財(cái)富管理的寬度。

 

最后，中信集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同部總經(jīng)理蘇國(guó)新表示，中信集團(tuán)將繼續(xù)用優(yōu)質(zhì)的人才、優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)能力服務(wù)優(yōu)質(zhì)的行業(yè)客戶，并且在服務(wù)的過(guò)程中，把誠(chéng)信作為對(duì)待客戶的原則和員工工作的基本準(zhǔn)則。